Produktivitet og konkurrenceevne
v/ Erik Toft, Transportministeriet
Side 2 Transportministeriet
International transport
Cabotage
Side 4 Transportministeriet
Økonomi
Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche,
49003 Fragtvognmænd og rørtransport
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal beskæftigede (i årsværk) 36.485 34.680 33.985 33.158 33.652 33.788 34.316 35.464 34.394 28.605 27.131 27.697 Omsætning (mio. kr.) 32.178 34.631 35.506 33.996 35.584 39.702 43.243 45.552 45.298 36.550 36.124 39.110 ORDINÆRT RESULTAT (mio. kr.) 3.005 3.337 3.090 3.023 3.353 3.049 3.432 3.581 2.788 1.337 1.392 1.885 Værditilvækst (mio. kr.) 14.554 14.976 15.065 15.288 15.886 15.332 16.302 17.419 17.353 13.755 13.157 14.086
Værditilvækst pr. beskæftiget (kr) 398.90 4
431.83 4
443.28 4
461.06 5
472.06 7
453.77 1
475.05 5
491.17 4
504.53 6
480.86 0
484.94 3
508.57 5 Indeks (2000=100) 100 108 111 116 118 114 119 123 126 121 122 127
Vejgodstransport og dansk økonomi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Danske lastbilers
transportarbejde i alt 23300 21253 20958 19481 16877 15018 16120 heraf: International 12241 9759 9160 8762 6874 4445 4095
International transport i alt 23004 22812 22113 22413 19590 17166 16069 Markedsandel danske lastbiler 53% 43% 41% 39% 35% 26% 25%
Transportarbejde og dansk
økonomi 34063 34306 33911 33132 29593 27739 28094
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
1
Svend Torp Jespersen, specialist, economics
Indhold
› Metode
› Overblik over erhvervet
› Vejgodstransport
Metode
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
3
Metode - overordnet
› Analyser af erhvervet vha.
› Officiel statistik fra Danmarks Statistik: transportarbejde, prisudvikling
› Registerdata fra Danmarks Statistik: generel firmastatistik vedr. danske virksomheder
› Registerdata fra Amadeus-databasen: regnskabsdata om udenlandske selskaber
› Interview med aktører i erhvervet
› Erhvervet = vejgods (494100), rutebus (493110), turistbus (493920) og spedition (522920)
› Periode = 2000-2010
Metode – vurdering af produktivitet
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
5
› Forskellige indikatorer:
› Fysiske indikatorer: ton pr. vognkm, tonkm pr. lastbil/trækker
› Økonomiske indikatorer: omsætning pr. beskæftiget, værditilvækst pr. beskæftiget, totalfaktorproduktivitet
› Pristalsjusteret/ikke-pristalsjusteret
Metode – vurdering af konkurrenceevne
› Vejgods
› Personaleomkostninger pr. ansat, DK vs. BE, DE, EE, FR, NO, PO, SE
› Rutebus
› Enhedsomkostninger målt ved omkostninger / produktion
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
7
Overblik over erhvervet
Transportarbejde
› Faldende transportarbejde i vejgodstransport, nogenlunde konstant inden for bustransport
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transportarbejde for danske lastbiler og busser
Godstransport danske lastbiler (mio. tonkm)
Danske rutebusser (mio.
personkm)
Danske turistbusser/øvrige busser (mio. personkm)
Beskæftigelse
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
9
› Målt ved ansatte årsværk
› Faldende beskæftigelse i vejgodstransport
› Stigende inden for bustransport
› Svagt stigende inden for spedition
› … finanskrise
› … ejerne tælles ikke med, derfor lavere end officiel statistik
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Rutebus Turistbus Vejgodstransport Spedition
Omsætning, lb. priser, mia. kr.
› Stigende omsætning inden for vejgodstransport og spedition, dog finanskrise
› Stigende omsætning inden for bustransport. Bemærk, for rutebusser tælles kun
aktieselskaber med
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Rutebus Turistbus Vejgodstransport Spedition
Værditilvækst, lb. priser, mia. kr.
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
11
› Hvem er værditilvækst?
› Vejgodstransport og spedition:
stigende værditilvækst
› Bustransport: støj og
databrud… men også vækst
› Rutebusser omfatter kun aktieselskaber
- 5 10 15 20
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
millarder
milliarder
Rutebustransport Turistbustransport
Vejgodstransport (højre akse) Speditørvirksomhed (højre akse)
Vejgodstransport
Konkurrenceevne - markedsandele
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
13
› Tab af markedsandele inden for international transport
› … men DK klarer sig lige så godt/dårligt som andre
vesteuropæiske lande, bortset fra Tyskland
0,10 0,20,3 0,4 0,50,6 0,70,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Danske lastbiler andel af import/eksport på vej
Danske lastbiler Eksport
Danske lastbiler Import
Danske lastbiler I alt
Konkurrenceevne - personaleomkostninger
› DK højere omk.
end østeuropa og Tyskland
› …billigere end Norge
› … usikre data
Personaleomkostninger pr. år pr. ansat, 1.000 kr., løbende priser
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Belgien 338 342 373 361 380 378
Danmark 298 318 384 391 371
Estland 59 67 78 67 65 71
Frankrig 259 268 269 273 283 274
Norge N/A N/A N/A N/A 409 440
Polen 51 74 76 70 74 73
Rumænien 20 25 26 25 25 25
Sverige 310 327 297 304 362 357
Tyskland 210 251 248 255 250 237
Produktivitet – fysiske indikatorer
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
15 0 20 40 60 80 100 120
Ton pr. vognkm
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Mio. tonkm pr. lastvogn/sættevognstrækker
Produktivitet – økonomiske indikatorer, lb. priser
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Beskæftigede, årsværk Værditilvækst Kapitalapparat
0 50 100 150 200 250
Omsætning pr. beskæftiget Værditilvækst pr. beskæftiget Totalfaktorproduktivitet
Produktivitet – faste priser
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
17
0 20 40 60 80 100 120 140
Deflator Totalfaktorproduktivitet, 2005 priser
Årsager til produktivitetsudviklingen
› Reelle
› Stigende kapitalbinding (især stigende omsætningsaktiver) i ikke-værdiskabende aktiver
› Sammensætningseffekt: De mest produktive virksomheder i 1999 er gået tilbage i forhold til de mindre produktive
› Data-drevne
› Deflatoren er forkert (fanger ikke kvalitetsfremskridt og udvidelse af værdikæden)
› I virkeligheden er finanskrisen den store skurk
› …
Slut
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
19
Tak for opmærksomheden
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Omsætning Tonkm
26 AUGUST 2013
PRODUKTIVITET I VEJTRANSPORT
21
3289 3217
1378,665 1527,807
2429,974 2374,887
4266,886 3036,653
1217,147 405,729 725,918 1200,711 1310,572 542,772 1063,157 680,428 958,512 3064 637,694 571,039 511,188 1748
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012
I alt 2008
Godstransport på danske lastbiler fordelt på godsart (mio. tonkm)
Fødevarer, foder Grus, sten, sand, ler Landbrug, skovbrug og fiskeri Stykgods
Byggematerialer Ukendt godsart (eks containere) Jord og affald Forarbejdet træ og papir
Benzin og mineralolie Metalvarer Øvrige
0 20 40 60 80 100 120 140 160
20002001200220032004200520062007200820092010 Lønomkostninger, index Nettoprisindex
200 4060 10080 120140 160180 200
I alt Brændstoffer og smøreolier
