Special Session: Udvikling i nærskibsfart og enhedslaster

(1)

1

Special Session: Udvikling i

nærskibsfart og enhedslaster

(2)

ADP A/S: tre havne centralt placeret

2

 Containervækst FH 197 % fra 2007 til 2012

 6 afgange ugentligt

 55.000 m² containerareal

(3)

ADP A/S: tre havne centralt placeret

3

 Ro/Ro trafik i udvikling

 3,2 km flydende garage

 2 afgange ugentligt til Baltikum og Rusland

(4)

• En gruppe af havne med væsentlig markedsandel i Østersø trafikken har gennem kortlægning og samtaler med aktører undersøgt

muligheder for øget handel og transport i Østersøen

• Formålet med arbejdet er at opnå en øget markedsandel i Østersøen, Bælterne og Kattegat

4

Muligheder i Østersøen

(5)

Hypoteser

1. Østersøregionen udvikles til at være et marked i sig selv i forhold til containeromsætning

2. Transithavne i forbindelse med shortsea shipping og feeder ruter vil være et væsentligt bidrag til at forøge søtransportens konkurrencekraft i forhold til landtransport

3. Danmarks nærmarkeder tæller vækstlande med muligheder for øget handel!!

Definition: Shortsea Feeder

5

Kilde: Unifeeder Kilde: Unifeeder

(6)

Fakta

• Landene omkring Østersøen modtager 1/3 af Danmarks vareeksport

• Dansk eksport til Østersøregionen er vokset fra 180 mia. kr. i 2009 til 225 mia. kr. i 2011

• Over 250.000 mennesker er ansat i danske virksomheder i regionen

• Danmarks største eksport markeder i Sverige og Tyskland har fortsæt vækst

• Polen og Tyskland rummer mulighed for underleverandører i forhold til et globalt marked

• Polen har i 2011 og 2012 haft 20 pct. vækst i import

• Større efterspørgsel kommer fra Polen, Litauen, Estland og Letland – hvordan udvikler vi det til dansk fordel?

6

(7)

Fakta II

7

• Flere enkeltlaster og større skibe stiller krav til oplag og faciliteter til lastning/losning

• Shortsea marked opstår pga. returtransport af containere

• Potentiale for containerlaster i Østersøen = enormt

• Vækst i råvarer og genanvendte materialer

• Flest mulige havne i DK giver fordel i forhold til landtransport og reducerer risiko for kunder

(8)

8

Danmark Kriegers Flak Rønne

Tyskland + 4,000 MW

Poland

+ 3,400 MW Finland + 800 MW Sweden

2,500 MW

Fakta III

I alt + 10,000 MW

• Vindenergi er et oplagt eksempel på at tiltrække projekter til DK

• Danmark er udkantsland i EU – men også porten til Østersøen med 75.000-100.000 skibe der passerer i Skagerrak hver dag

• Fokus på erhvervsklynger:

Lokale og regionale styrkeområder for at skabe attraktiv

erhvervssammensætning og øge potentialet for nærskibstransport

(9)

• Svovlkrav 1. januar 2015. Hvad vil der ske med søtransport efter 2015?

• Feeder mere problematisk pga. krav til udledning

• Mulige løsninger:

– Scrubber er mest rationelle valg hvis dagens bunkerolie fortsat anvendes – retrofitpris 1 mio. €

– LNG er mest rene skibsbrændstof – retrofitpris 4 mio. €

– Low Sulphur Fuel er et dyrere brændstof men lavere pris for retrofit på 300.000 €

9

Svovlkrav

(10)

Muligheder i Østersøen

• Stort potentiale for øget søtransport – også samarbejde mellem danske havne!

• Største EU vækst i BNP sammenlignet med Sydeuropa

• Lokalisering af nicher og erhvervsklynger der passer bedst

• Havnekapacitet og multimodale transportløsninger

• Kundens krav og behov skal tages alvorligt

10

(11)

Tak for opmærksomheden

11

Danske Havnes

Markedsgruppe Østersøen Jens Peter Peters

Adm. direktør, ADP

Tegning: Jens Hage © Danske Havne

(12)

Stærk på logistik og samarbejde

Danmarks intelligente havn

Trafikdage 2013

(13)

Udvikling i nærskibsfart

og enhedslaster

(14)

(15)

Oceanskib

(16)

(17)

Feederskib

(18)

Container Feeder

(19)

Feedertrafik fra Aalborg?!

Det må da være en joke.

(20)

• Containerhavn siden 2000

• Dedikeret containerterminal

• Årligt 60.000 TEU

• Gantry kran

• Reeferplugs

• Repair

• Gatefunktion

• Ugentlig anløb af oceangående containerskibe

• Bagland med 200.000 TEU

• Ledig kapacitet

• IT systemer

(21)

Markeds identifikation

Interessenter

Markedsstørrelse - Geografi

Markedsstørrelse - Mængder

(22)

Markeds identifikation

Havnen Terminalen Feeder

rederiet Ocean

rederiet Speditøren Eksportøren Importøren

Interessenter

(23)

Markeds identifikation

Havnen Terminalen Feeder

rederiet Ocean

rederiet Speditøren Eksportøren Importøren

WIIFM?

Interessenter

(24)

Markeds identifikation

Markedstørrelse – Mængder

• Hvor mange containere findes der i området?

• Hvilke virksomheder med oversøisk logistik findes der i markedet?

- Danmarks statistik - Ud fra indbyggertal - Ud fra generel

markedskendskab og

opsøgende arbejde

(25)

Markeds identifikation

Markedstørrelse – Geografi

• Hvor er ”grænsen”

• Hvor mange km kan der spares ved at gå via Aalborg Container Terminal

- Google Earth

(26)

X-press Feeders

Aalborg Gothenborg

Rotterdam

(27)

Port Centric Logistics

Lager

Havn

Distribution center

Havn Lager

Distribution Center

(28)

Warehouse, Pick and pack, assembly

National

Distribution center

(29)

(30)

(31)

Unifeeder corporate presentation 10/09/2013 1

Corporate presentation

Presentation to: Aalborg Trafikdage Presentation by: Ebbe Bisgaard

(32)

Asset-light business model - provides flexibility

- reduces risk - drives growth

Charter vessels, lease containers, operates with excellence

(33)

Geographic coverage 37 ports

Geographic coverage 38 ports

Geographic Coverage

46 ports

(34)

Two business units

Feeder Services

– extend the reach of international container shipping lines by linking the ports they call with the ones they don’t

Shortsea Services

– provide industrial customers in Europe with fully intermodal door-to-door solutions combining seaborne transportations with road and rail

Feeder Services, 72%

Shortsea Services, 28%

Revenues by business unit, 2012

(35)

Feeder Services

Customers APL

China Shipping CMA/CGM Cosco CSAV Evergreen Hanjin

Hamburg Süd Hapag-Lloyd Hyundai K-Line Maersk Line MOL

MSC NYK OOCL UASC Yang Ming ZIM

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

1989 1990

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

Feeder TEU volumes, 1989 – 2012

Thousands

(36)

Shortsea Services

Some customers BASF

Bruhn Spedition Continental DB Schenker Dow Chemicals DuPont de Nemours Ford Motor Co.

General Motors Heineken J.F. Hillebrand ICA

INEX Interbulk

Karl Schmidt Spedition GmbH Kelloggs

Mars

Nokian Tyres Tradall/Martini

0 50 100 150 200 250 300 350

1989 1990

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012 Thousands

Shortsea Services TEU volumes, 1989 – 2012

(37)

Market drivers

 Global trade increase

 Longer and more complex supply chains

 Reduction of environmental impact

 New regions enlarge markets

 Customer focus on reducing costs

 Containerisation

(38)

Change from single modality to multi modality

 Enormous market – growth possibilities

 Development driven by local market – especially Russia

 Containerization

 Wide network - linking 46 ports

 Raw materials shifting from bulkers to containers

 Industrial cargoes shifting from road to sea

 Agility is a core capability

(39)

TREND:

(IM)BALANCE IN PURCHASING

INCREASING FOCUS ON=>

LOWEST POSSIBLE PRICE AND

KPI PERFORMANCE

CSR PROGRAM COMMITMENT

“CASH FLOW” SUPPORT

DECREASING FOCUS ON

LOWEST POSSIBLE COST AND

QUALITY DELIVERANCE

SECURITY

“THE REAL PHYSICAL CARRIER”!

> RISK OF DEFAULT?

(40)

Low sulphur directive from 1.1. 2015

From 1st January 2015, fuels used within the SECA must be ”low sulphur”, i.e. with at sulphur contents of maximum 0.10 % . This applies to all vessel under all flags

Over 5000 vessels trades more than 50 % within the SECA-area.

(41)

Which possibilities are there to comply

?

1. Fit the vessel with scrubbers

Refitting is estimated to be more than € 1 mill – pending of vessel size/type. Additional costs to a new build is estimated to be less – amount unknown

This is the «rational» choice – for those who believe that HFO will prevail as the competitive fuel over LNG – within the ECA’s

2. Fit vessels to be able to use LNG

Cost of refitting is estimated to be more than € 4 mill – pending vessels size/type. Additional costs to a new build is estimatet to be € 2 mill – pending vessel size/type

The choice for the brave ! – those who believe that LNG will be accessible in sufficient quantities and available more cheaply than HFO!

3. Use low sulphur fuel

Only minor modifications to the onboard fuel system are required for existing ships. Ships built after January 2016 will also need a Selective Catalytic Reduction (SCR) system to reduce NOx emissions in order to operate inside an ECA (cost USD 0,3 m)

This is the obvious choice of the «let’s wait and see-lot»

(42)

What challenges are connected to the possibilities

1. The current financial situation makes it difficult for the vessel owners to find funds for the re-fitting

2. The current technology is not able to solve the problem effectively 3. The infrastructure to support scrubbers and LNG is not in place 4. The yards do not have sufficient capacity to perform the re-fitting,

even if funds were available

(43)

If we were to sail on 100% gasoil

Current IFO 380 bunker price (USD 660/ton in Oct 2012) equals a bunker related cost/TEU at index 100.

Changing to gasoil would at current gasoil price (USD 998/ton in Oct 2012) mean an increase in bunker related costs/TEU to index 150

But….

The assumption is that caused by the additional demand, the price for gasoil will increase – nobody knows by how much.

Assuming it increases by 40%, then the bunker related cost/TEU will increase to index 210

(44)

What can WE do?

Emission reduction is not achieved solely through technology. It is also achieved by making sure that each TEU is transported as efficient as possible. This is achieved amongst other through

 Increasing scale

 Increasing vessel size

 Optimizing network to sail as short as possible with each TEU

 Increase utilisation

(45)

Bunker KG / TEU-mile 2007-2013

70 80 90 100 110 120

200701 200703

200705 200707

200801 200803

200805 200807

200809 200811

200901 200903

200905 200907

200909 200911

201001 201003

201005 201007

201009 201011

201101 201103

201105 201107

201109 201111

201201 201203

201205 201207

201209 201211

201301 Bunker KG / TEU-mile Index (Jan 2007 = 100)