Dokumentation, Potentialeberegning og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM7. maj 2018

Dokumentation,

Potentialeberegning og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

7. maj 2018

Centermøde CBUF, 6-12-2017

Socialstyrelsen

Indhold

• Dokumentation af indsatserne

• Potentialeberegning

• Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

• Kort gennemgang af Vidensdatabasen og Beregningsrammen i SØM

Dokumentation af indsatserne

Socialstyrelsen

Dokumentation af indsatser

• For begge puljer gør det sig gældende, at omlægningen af indsatserne for så vidt muligt dokumenteres med udgangspunkt i eksisterende

kommunale data

• Hvilke data og hvordan koordineres med:

- En ekstern leverandør i puljen ‘Social investeringspulje på hjemløseområdet’

- Socialstyrelsen i puljen ‘Støtte til borgere i langvarig hjemløshed’

• Der kan i forbindelse med en varig omlægning af indsatsen søges om midler til løn, eventuelt ved frikøb af ressourcer til arbejdet med

dataunderstøttelse af omlægningen, nøgletal og potentialeberegninger.

Samarbejde med ekstern leverandør

• Til puljen ‘Social investeringspulje på hjemløseområdet’ er tilknyttet en ekstern leverandør

• Tilskudsmodtagere skal bl.a. samarbejde med den eksterne leverandør om følgende:

- Kvalificere potentialeberegning, herunder samarbejde om data – fx udarbejdelse datatræk på udgifter og aktiviteter/ydelser

- Bidrage til beskrivelsen af kommunens omlægning via fx materialer og interviews

- Indgå i afdækning af, hvilke data der kan give et velegnet styringsgrundlag for området

- Øvrige data til at følge omlægningen, herunder evt. dokumentation om progression og resultater for den valgte målgruppe på CPR-niveau

Potentialeberegning

Generelt om potentialeberegninger

• Som en del af ansøgningen til begge puljer skal der udarbejdes en foreløbig potentialeberegning, også kaldet business case

• En potentialeberegning er en opgørelse af omkostninger og forventede gevinster/besparelser for kommunen eller alle offentlige kasser ved implementering eller omlægninger af en sociale indsats

• En potentialeberegning kan vise, i hvilken grad omlægning af en social indsats forventes at tjene sig hjem rent økonomisk (indsatsens

økonomiske potentiale)

• Da indsatsen ikke er implementeret, kan det være vanskeligt at beregne det økonomiske potential forbundet med en sådan indsats

- Potentialeberegningen bør således basere sig på begrundede hypoteser og bedst tilgængelige viden på tidspunktet for udarbejdelsen

Socialstyrelsen

Generelle beregningsprincipper

• I forbindelse med udarbejdelse af en potentialeberegning er det

nødvendigt at angive hvilke principper, der er anvendt i forbindelse med beregninger

• Beregningsprincipper omfatter bl.a.

- Type af priser – hvorvidt der er anvendt faste eller løbende priser - Anvendte prisår – år i hvilket beregningens priser er opgjort

- Diskonteringsrate – rente, der anvendes til tilbagediskontering af fremtidige værdier

- Antal år de økonomiske konsekvenser medregnes

8

Basissituationen

• For at kunne beskrives potentialet af en ny eller omlagt indsats er det vigtigt at kende til udgangspunktet eller basissituationen

• Basissituationen er en beskrivelse af situationen uden indsatsen, herunder:

- Omkostninger forbundet med treatment-as-usual - Andel der opnår effekt uden indsatsen

- Udviklingen i målgruppen uden indsatsen

Socialstyrelsen

Beregningsscenarie

• For at kunne foretage en potentialeberegning er det nødvendigt at specificere scenariet for beregningen

• En beskrivelse af scenariet bør omfatte:

- Tidshorisonten for indsatsen

- Forventede antal deltagere i indsatsen - Antal gennemførte deltagerforløb

- Længden af et deltagerforløb

- Aktører, der har omkostninger og økonomiske gevinster/besparelser forbundet med indsatsen

10

Omkostninger forbundet med indsatsen

• Omkostningerne forbundet med indsatsen udgør ressourceforbruget forbundet med indsatsens elementer

• En beskrivelse og opgørelse af indsatsen omkostninger omfatter:

- Ressourceforbruget knyttet til opstart og drift af indsatsen, fx uddannelse af medarbejdere, løn, materialer mv.

- Omkostningernes fordeling på omkostningskategorier, fx forberedelse, uddannelse og drift

- Omkostningernes fordeling på aktører, fx kommune, region og stat - Ikke-kvantificerbare/ikke-værdisatte omkostninger

- Omkostninger, der evt. direkte bortfalder som følger af indsatsen - Usikkerheden forbundet med omkostningerne

Socialstyrelsen

Effekt for deltagerene

• Effekten af en indsats udgør den primære effekt, som indsatsen forventes at have på deltagerene

• I forbindelse med beskrivelse og opgørelse af indsatsen effekt bør angives:

- Grundlaget for viden om effekter af indsatsen eller lignende indsatser - Effektmålet og effektstørrelsen (kvantitativt) for indsatsen

- Usikkerheden forbundet med den angivne effekt

12

Økonomiske konsekvenser

• De økonomiske konsekvenser forbundet med en social indsats udgør det ændrede træk på de offentlige kasser, der følger af indsatsen effekt

• I forbindelse med beskrivelse og opgørelse af indsatsens effekt bør angives:

- Hvilke typer af offentlige ydelser, der forventes at kunne opnås en besparelse (eller evt. en merudgift) på som følge af indsatsen

- Fordelingen af de økonomiske konsekvenser fordelt på aktører - Usikkerheden forbundet med de økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen

Resultat af potentialeberegning

• Resultatet af en potentialeberegning afrapporteres fordelt på

omkostninger, økonomiske konsekvenser og det samlede nettoresultat

• For indsatsen i alt - Samlet

- Fordelt over år - Fordelt på aktører

- Fordelt på omkostningskategori/ydelsesområder

• For indsatsen pr. deltager - Samlet

- Fordelt på aktører

- Fordelt på ydelsesområder

14

Følsomhedsanalyser

• Der vil ofte være usikkerheder forbundet med omkostninger og

økonomiske konsekvenser for indsatser, der endnu ikke er implementeret eller omlagt.

• For at tage højde for disse usikkerheder bør der udarbejdes

følsomhedsanalyser på baggrund af ændringer i centrale parametre, der kan være usikkerhed omkring, fx effektstørrelsen

• Følsomhedsanalyserne bør indeholder:

- En beskrivelse af de centrale parametre, følsomhedsanalysen er udarbejdet på baggrund af, samt en begrundelse for valget af netop disse parametre

- De valgte parametres betydning for det samlede nettoresultat

Socialstyrelsen

Potentialeberegninger som del af

investeringspuljerne på hjemløseområdet

• Der lægges vægt på, at de valgte forudsætninger og antagelser forbundet med potentialeberegningerne beskrives og begrundes med bedst

tilgængelig viden

• Der lægges ikke op til, at investeringen nødvendigvis tilbagebetales, men at beregningen kan bidrage til at sætte økonomi på, hvad en ny eller

omlagt indsats medfører for kommunen og/eller de offentlige kasser

• I puljen ‘Social investeringspulje på hjemløseområdet’ vil en ekstern leverandør understøtte de kommuner, der tildeles midler, med at kvalificere de foreløbige potentialeberegninger

16

Den Socialøkonomiske

Investeringsmodel (SØM)

Socialstyrelsen

Hvad kan SØM?

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats

• Over tid

• … og fordelt på aktører

Stat Region Kommune

18

SØMs opbygning

1. Beregningsramme 2. Vidensdatabase

Socialstyrelsen

Sådan regner SØM

SØM’s Vidensdatabase

Bruger-input

20

Vidensdatabasen

Vidensdatabasen kan anvendes som 1. Selvstændigt ”opslagsværk”

2. Som input til SØM beregning

Effekt Konsekvenser Priser

Målgrupper

Socialstyrelsen

Målgrupper i Vidensdatabasen

* Indeholder flere

undergrupper²²

Udsatte voksne

• Hjemløse

• Alkoholmisbrug

• Stofmisbrug*

• Psykiske vanskeligheder*

• Psykiske vanskeligheder og misbrug*

• Voldsudsatte kvinder

Voksne med handicap

• ADHD

• Autisme

• Erhvervet hjerneskade

• Udviklingshæmning

Vidensdatabasen - effekt

Socialstyrelsen

Scenarieanalyser/”Hvad-nu-hvis analyse”

?

Ved ingen eller begrænset viden om indsatsens effekt

24

Indsamling af effektviden

Litteraturreview om effekter for sociale indsatser til målgrupperne i SØM

Studier inkluderet hvis

• Der er målt kvantitative resultater

• Der er sammenlignet med enten en kontrolgruppe eller en før-måling

425 100

Socialstyrelsen

Vidensdatabasen - konsekvenser

26

SØM’s Vidensdatabase

Beregning af konsekvenser

Socialstyrelsen

Typer af konsekvenser i SØM

Sundhedsydelser

• Sygesikringskontakter, almen praksis

• Sygesikringskontakter, andre

• Somatisk

sygehusindlæggelse

• Somatisk ambulant behandling

• Somatisk skadestue

• Psykiatrisk

sygehusindlæggelse

• Psykiatrisk ambulant forløb

• Psykiatrisk skadestue

Sociale serviceydelser

• Fængselsdage

• Dom for volds- og sædelighedsforbrydelser

• Dom for indbrud, tyveri og hærværk

• Dom for færdselsloven og andre særlove

Kriminalforsorg

• Alkoholmisbrugsbehandling

• Stofmisbrugsbehandling, døgn

• Stofmisbrugsbehandling, dag

• Herberg og forsorg

• (Botilbud)

• (Socialpædagogisk støtte)

• (Tilskud til personlig og praktisk hjælp)

• (Handicaphjælpeordning)

• (Ledsagerordning)

• (Beskyttet beskæft., samvær mv.)

• Kontanthjælp

• Førtidspension

• Uddannelseshjælp, inkl. SU

• Øvrige overførsler, fx

dagpenge, sygedagpenge og revalidering

Indkomstoverførsler Uddannelse og

beskæftigelsesindsats

• Vejledning og opkvalificering

• Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

• Fra beskæftigelse

• Fra overførselsindkomster Skat af indkomst

28

Vidensdatabasen - priser

Socialstyrelsen

Priser

• Priserne stammer fra eksisterende kilder eller nye beregninger

• Nogle priser er målgruppespecifikke, mens andre er gennemsnitspriser på tværs af målgrupper

30

Tre priser for hver konsekvens: En for kommune, region og stat Opgjort efter refusion

Udligning ikke inkluderet

Inklusive driftsudgifter og overhead

Opmærksomhedspunkter ved brug af SØMs vidensdatabase

Effektstudier:

• Er der overensstemmelse mellem målgruppe, indsats, effektmål og kontekst i min beregning og i studiet?

Konsekvenser:

• Passer SØMs målgruppe med min målgruppe?

• Passer SØMs registereffektmål med mit effektmål?

Priser:

• Passer SØMs gennemsnitspriser i min kontekst?

Modellen hjælper dig

Socialstyrelsen

• Gode SØM-beregninger

kræver både økonomfaglig og socialfaglig indsigt

• Resultatet er ikke mere sikkert end input

• Lav følsomhedsanalyser og vær forsigtig i tolkning af resultaterne!

32

For alle SØM analyser…

Betydning for resultat

Lille Stor

LilleStorUsikkerhed

Vigtigste elementer Mindre vigtige Ikke vigtige

Hjælp til SØM

• SØM-uddannelse v. Incentive og VIVE, se https://soemuddannelse.simplero.com/

- Man kan stadig nå at tilmelde sig forårets kurser i Kolding (start 14. maj) og Silkeborg (start 17. maj)

• Socialstyrelsens hjemmeside om SØM: https://

socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som

• SØM support på tlf. og mail

Kort gennemgang af Vidensdatabasen og Beregningsrammen i SØM

Spørgsmål?